De 188 à 208 les SFD affichent un bilan de 2.879,9 milliards FCFA en 2021
Avec 130 nouvelles unités, l’Umoa compte 3.801 guichets automatiques de banque
Le rapport annuel 2021 de la commission bancaire de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) est désormais disponible. Rendu public par l’institution bancaire sous régionale, ce document renseigne sur les activités ayant été réalisées par les acteurs du paysage bancaire au sein de l’Union monétaire ouest africaine (Umoa).
Luc TOSSOU
Le système bancaire de l’Umoa a évolué dans un contexte marqué par un regain de dynamisme de l’activité économique après le ralentissement enregistré en 2020, sous l’effet de la pandémie COVID-19. Dans le secteur de la microfinance, le nombre de Systèmes financiers décentralisés (SFD) relevant de l’article 44 de la loi portant réglementation des SFD (réseaux et institutions unitaires ainsi que les caisses de base affiliées à un réseau), supervisés par la Commission Bancaire, ressort à 208 contre 188 l’année précédente. Ces institutions ont affiché un total de bilan de 2 879,9 milliards FCFA, en progression de 12,3% par rapport à fin 2020. Leurs emplois nets se sont accrus de 16,8%, pour atteindre 1 985,8 milliards.
Quant aux ressources, elles ont augmenté de 17,8% pour se fixer à 2 190,1 milliards FCFA. Les taux brut et net de dégradation du portefeuille se sont établis respectivement à 7,0% et 4,9% en amélioration de 5,0 points et 5,5 points de pourcentage par rapport à 2020. Le ratio moyen de capitalisation de ces SFD est ressorti à 17,9% contre 17,2% en 2020, pour une norme minimale de 15%.
Augmentation de 6% du PIB en 2021
Le produit intérieur brut (PIB) réel de l’Union a progressé de 6,0% après un accroissement de 1,8% enregistré en 2020. Le nombre d’établissements de crédit agréés dans l’Umoa a augmenté de trois unités pour s’établir à 155. L’effectif de groupes bancaires a atteint 34 au cours de la période sous revue après 32 un an plus tôt. Les compagnies financières se chiffrent, pour leur part, à 19 contre 17 en 2020.
Le réseau bancaire de l’Union a poursuivi son extension. En effet, le système bancaire compte 3 801 guichets automatiques de banque, en hausse de 130 unités (+3,5%) par rapport à 2020. Cette même tendance a été observée s’agissant notamment des comptes de la clientèle, de l’effectif du personnel ainsi que du nombre d’agences, bureaux et points de vente, avec des augmentations respectives de 20,0%, 7,2% et 7,4%. Le total de bilan des établissements de crédit en activité est ressorti à 55 356,0 milliards FCFA, soit une progression de 17,1% par rapport à 2020. Les emplois nets, composés de 58,7% de crédits à la clientèle, 26,5% de titres de placement et de 14,8% de divers emplois, se sont accrus de 14,5% pour atteindre 47 080,7 milliards. Les taux brut et net de dégradation du portefeuille se sont contractés en affichant respectivement 10,3% et 3,9% en 2021 contre 11,6% et 4,3% en 2020. Les ressources mobilisées par le secteur bancaire se sont consolidées de 19,2% pour se fixer à 45 631,5 milliards. Elles sont constituées à hauteur de 85,7% de dépôts et emprunts de la clientèle, en hausse de 19,6%.
En ce qui concerne les capitaux propres et ressources assimilées, qui représentent 10,6% des ressources globales, ils ont été renforcés de 720,0 milliards, soit une progression de 17,5%. Le Produit Net Bancaire (PNB) a augmenté de 8,8% à 2 557,6 milliards FCFA. Quant au résultat brut d’exploitation, il se situe à 1 118,7 milliards, en hausse de 21,0% par rapport à 2020. Le résultat net provisoire, en s’établissant à 799,4 milliards, s’est accru de 67,5% comparativement à 2020.
Le coefficient net d’exploitation s’est contracté en revenant de 65,1% en 2020 à 61,0% en 2021. Le ratio moyen de solvabilité global des établissements de crédit est ressorti à 12,6% en 2021, au-dessus de la norme minimale de 10,375% exigée à fin 2021, et contre 12,4% en 2020 pour un seuil de 9,5%. Au nombre de 19 inscrites sur la liste publiée par la Commission Bancaire en 2021, les compagnies financières de l’Umoa ont enregistré un total de bilan consolidé de 41 776,4 milliards FCFA, en hausse de 28,1% en rythme annuel. Les prêts et créances ainsi que les dettes consolidées des compagnies financières à l’égard de la clientèle ont progressé respectivement de 28,0% et 32,4% par rapport à 2020, en s’établissant à 18 421,1 milliards FCFA et 28 997,9 milliards FCFA. Le ratio moyen de solvabilité global des compagnies financières de l’Union est ressorti à 12,8% contre 12,0% en 2020.
85.745.951 de comptes électroniques dont 40,0% actifs en 2021
En ce qui concerne les établissements de monnaie électronique, leur nombre est de 13 après 12 en 2020. Le nombre de comptes ouverts s’établit à 85 745 951, dont 40,0% de comptes actifs, contre 74 573 261 à fin 2020 et 41,9% de comptes actifs. Les transactions effectuées via la téléphonie mobile ont progressé de 21,9% au cours de la période sous revue, en ressortant à 35 241,5 milliards contre 28 916,9 milliards un an plus tôt. Le nombre de transactions a enregistré une hausse annuelle de 17,7% en atteignant 3 965 258 082 opérations contre 3 368 390 898 en 2020. Les ratios de couverture, d’équivalence et de placement sont ressortis respectivement à 6,5%, 82,5% et 45,4% contre 23,8%, 82,8% et 16,9% en 2020.
Les activités, la Commission Bancaire de l’Umoa
Au titre de ses activités, la Commission Bancaire de l’UMOA a tenu cinq sessions ordinaires, dont quatre relatives au Collège de Supervision et une au titre du Collège de Résolution. Dans le cadre de la concertation permanente avec la profession bancaire, l’Autorité de supervision a organisé, le 21 mai 2021, sa première rencontre avec les Directeurs Généraux des SFD de grande taille, précédée le 18 mai 2021, de la concertation avec les principaux responsables des Structures Ministérielles de Suivi (SMS). Elle a également tenu les 11 et 12 novembre 2021, la sixième édition de la rencontre annuelle avec les Directeurs Généraux ainsi que les commissaires aux comptes titulaires des établissements de crédit et des compagnies financières. Par ailleurs, le Secrétariat Général de la Commission Bancaire (SGCB) a accordé 48 audiences à des dirigeants d’établissements assujettis et groupes bancaires contre 27 en 2020. Dans le domaine de la supervision transfrontalière des groupes bancaires installés dans l’UMOA, le SGCB a organisé les septièmes réunions des Collèges de Superviseurs de Oragroup et du groupe Ecobank.
Ces rencontres annuelles ont permis d’échanger sur les activités et les profils de risques des entités desdits groupes et de passer en revue l’état de prise en charge des recommandations issues des précédentes assises. En outre, le SGCB a pris part à six (6) réunions de Collèges de Superviseurs de groupes bancaires étrangers dont les filiales sont implantées dans l’Union ainsi qu’à trois (3) rencontres sur la supervision bancaire organisées respectivement par l’Institut de la Stabilité Financière et le Comité de Bâle pour la Supervision Bancaire, le Comité des Superviseurs Bancaires Africains (CSBA) et le Groupe des Superviseurs Bancaires Francophones (GSBF). L’Autorité de contrôle a également pris part à plusieurs rencontres dans le cadre du Programme d’Evaluation du Secteur Financier (PESF), conduit par les équipes conjointes du FMI et de la Banque Mondiale, entre le 21 janvier et le 8 novembre 2021. Le SGCB a également contribué aux travaux menés dans le cadre de la préparation des 19ème et 20ème sessions ordinaires du Comité de Stabilité Financière dans l’UMOA (CSF-UMOA). Ils ont porté, entre autres, sur la définition des indicateurs de surveillance macroprudentielle, la cartographie des risques du système financier, ainsi que la détection et l’analyse des principaux facteurs de vulnérabilité susceptibles d’affecter la résilience du secteur financier. Par ailleurs, 70 missions de vérification ont été menées par le SGCB, pour un objectif initial de 65, soit un taux de réalisation de 107,7%. Ces contrôles ont concerné 47 établissements de crédit, un établissement de monnaie électronique et 22 SFD de grande taille.
